在美麗的大森林里，生活著許許多多的動物，其中有一只叫皮皮的猴子特別愛美，天天拿著一個小鏡子左照照、右照照。
皮皮照著鏡子，心里琢磨著：如果我的鏡子是魔鏡，那多酷啊，我就可以問問它，誰最美麗。
突然，一絲微光從皮皮眼前閃過，鏡子居然發(fā)出了聲音：“我是你的魔鏡，可以幫你實現(xiàn)愿望?！?/span>
皮皮高興極了，對著鏡子問道：“誰是最美麗的動物。”
鏡子慢悠悠地說：“你是最美麗的動物。”
皮皮得意極了，跑出去見了誰都炫耀：“我最美麗！你知道嗎？我最美麗！”光是炫耀還不夠，它還嘲笑別的動物丑，結果沒人愿意與皮皮做朋友了，大家都討厭它。
沉浸在“最美”頭銜喜悅中的皮皮回到家中，再一次問魔鏡同樣的問題，沒想到這次答案可不一樣了，魔鏡假裝傷心地對皮皮說：“你是最丑的動物?！边@下皮皮可氣壞了，撿起地上的石頭砸向魔鏡，魔鏡被打爛了，只見從碎了一地的鏡片中飛出一只可怕的怪物，皮皮定睛一看，是一條兇惡的黑龍，騰在空中上下翻飛，黑龍惡狠狠地對皮皮說：“是你把我放出來的，哈哈，我在這魔鏡里困了好久好久，現(xiàn)在肚子好餓，我要吃了你！”皮皮嚇地奪門而逃，邊跑邊呼喊著救命。一開始，受到嘲笑和傷害的小動物們以為皮皮又在使花招戲弄他們呢，可越聽越覺得不對勁兒，大家紛紛走出小屋，都看到了兇惡的黑龍。德高望重的大象爺爺召集大家團結起來共同對抗黑龍，有的撿石塊，有的磨尖樹杈，長臂猿是投擲高手，把石塊和樹杈扔向黑龍，黑龍被困了許久，體力不支，法力沒恢復，再加上肚子空空如也，不一會兒就敗下陣來。
皮皮得救了！它看著身邊的小動物們，愧疚地低下了頭，它終于意識到外表美不重要，心靈美才最珍貴。
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